| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Взошла луна | музыка |
| 2 | Дальние дали | музыка |
| 3 | Была не была | музыка |
| 4 | Самокрутка | музыка |
| 5 | Тетя Маруся | музыка |
| 6 | Колыбельная | музыка |
| 7 | Степная | музыка |
| 8 | Коррида из деревни Заборовье | музыка |
| 9 | Белый месяц | музыка |
| 10 | Пятница | музыка |
| 11 | Весна | музыка |
| 12 | Птица | музыка |
| 13 | Печаль | музыка |
| 14 | Прости меня | музыка |
| 15 | Гамарджоба! | музыка и текст |
| 16 | Летящая | музыка и текст |
| 17 | Прощальная | музыка |
| 18 | Ведьма | музыка и текст |
| 19 | Евразия | музыка и текст |
| 20 | Сон колхозника | музыка и текст |
| 21 | Грузинский джаз | музыка и текст |
| 22 | Молода | музыка и текст |
| 23 | Город | музыка и текст |
| 24 | Интро | музыка и текст |
| 25 | Crazy conductor | музыка |
| 26 | Море | музыка |
| 27 | Кавказское танго | музыка |
| 28 | Сердце без слов | музыка |
| 29 | Колыбельная "Блюз" | музыка |
| 30 | Зана | музыка |
| 31 | Яга | музыка |
| 32 | Приходи | музыка |
| 33 | Финское танго | музыка |
| 34 | Вальс (пивная международная) | музыка |
| 35 | Интро | музыка и текст |
| 36 | Сигналы | музыка и текст |
| 37 | Хрустальная электричка | музыка и текст |
| 38 | В дороге | музыка и текст |
| 39 | Дура | музыка и текст |
| 40 | Жаворонки | музыка и текст |
| 41 | То не ветер ветку клонит | музыка и текст |
| 42 | Гроза | музыка и текст |
| 43 | Безнадёжный я | музыка и текст |
| 44 | Фабрика 76 | музыка и текст |
| 45 | Саломея | музыка и текст |
| 46 | Вальс оглохших под мостами | музыка и текст |
| 47 | Интро | музыка и текст |
| 48 | Сердце без слов | музыка и текст |
| 49 | Луна | музыка и текст |
| 50 | Хрустальная электричка | музыка и текст |
| 51 | Прости меня | музыка и текст |
| 52 | Родопская | музыка и текст |
| 53 | Холмогоры | музыка и текст |
| 54 | Безнадёжный я | музыка и текст |
| 55 | Прощальная | музыка и текст |
| 56 | Коррида из деревни Заборовье | музыка и текст |
| 57 | Летящая | музыка и текст |
| 58 | Весна | музыка и текст |
| 59 | Птица | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.